近期三大指數持續震蕩，盤面上，固態電池+穩定幣+軍工+PCB+CPO等熱點比較活躍。展望后市，中信建投證券政策研究首席分析師胡玉瑋認為，政策主線聚焦擴內需與新質生產力，同時“十五五”規劃將圍繞創新驅動、產業安全、綠色轉型等展開戰略布局，奠定中長期發展基調。資本市場改革深化，引導長線資金入市，提升市場韌性。投資應在波動中把握結構性機遇，聚焦“消費-科技-產業-紅利”四大板塊輪動投資機遇，及各個板塊內部的細分結構性機會。

VIP欄目近期持續跟蹤梳理市場走勢變化，其中，欄目7×24小時追蹤國際商貿數據，敏銳察覺出我國和中亞貿易規模繼續擴大，隨即發文指出該新興市場或迎高速發展期，相關公司周五漲停。此外，欄目圍繞著腦機接口、交換機行業梳理價值資訊，附上本周梳理詳情，如下：

【一】突發事件促防御性板塊崛起！欄目率先解讀這一新興市場，Ta周內收獲2個漲停

隨著伊以沖突的持續發酵，有關于油氣、航運、黃金等防御性板塊在本周再度走強。

欄目前瞻于市場，在6月17日09:55精選出“中亞電商市場快速發展”這一線索，發布文章《我國與中亞五國貿易規模繼續擴大》解讀我國和中亞五國貿易規模的發展進展，并引用分析師觀點進行點評。

據中信證券的觀點，中亞五國地處聯通歐亞的戰略要地，加強與中亞合作對我國保障資源安全、運輸安全及邊境安全意義重大。產業發展方面，中亞五國普遍處于從農業主導向工業發展轉型階段，紡織、采礦與汽車是其重點產業。經貿合作方面，中國與中亞經貿合作方興未艾，未來仍有廣闊空間，重點關注基建、能源及礦產領域。

文章梳理提及天順股份，公司開行了阿拉木圖、塔什干、格魯吉亞、意大利等中亞、中歐、東南亞方向的國際班列，運載貨物涵蓋新疆農產品，新疆水果、內地集結的日用百貨、服裝鞋帽、機械設備、水暖建材、 汽車零配件、疆內農產品等百余種類。

受消息刺激，天順股份震蕩走高，并在6月17日、6月20日收獲漲停。

【二】機構稱全球腦機接口市場持續擴大，海外龍頭股價年內漲超460倍！欄目前瞻覆蓋梳理業內公司

消息面上，美股腦機接口概念股腦再生科技在6月16日盤中飆漲283%，年初至今最高漲超460倍，刺激A股腦機接口概念集體爆發，倍益康、愛朋醫療、創新醫療等多股在6月17日漲停。

欄目在6月16日盤前發文《馬斯克旗下腦機接口公司再迎新突破》，解讀腦機接口方向的落地進展，文章引用研究院報告指出行業未來發展空間巨大：“2023年全球腦機接口市場規模達到19.8億美元，預計2028年將突破60億美元，五年復合年增長率達到25.22%”。

并且據上海證券表示，腦機接口被譽為“21世紀最具顛覆性的技術”。2023-2024年，全球腦機接口領域迎來關鍵突破：Neuralink獲得FDA批準開展人體臨床試驗，中國“北腦一號”完成首例無線植入手術，Meta公布非侵入式腕帶腦機交互原型。這些里程碑事件標志著腦機接口技術正從實驗室快速走向商業化應用。中國市場迎來高速增長，存在較大上升空間。

文章提及創新醫療，其參股的博靈腦機是以腦機接口技術和高端醫療器械為核心的科技型企業，公司隨后震蕩走高，截至6月20日收盤，區間最高漲幅達24.8%。

【三】AI行業發展為交換機行業帶來巨大變化！分析師看好這些方向，Ta相關產品已交付股價大漲超17%

消息面上，機構指出，相關互聯網大廠如Meta、Google、微軟、亞馬遜等等，進一步加強ASIC芯片投入，將進一步帶動以交換機和光模塊為典型代表的細分產品的收入和利潤實現增長。

欄目在6月12日發布文章解讀交換機行業的發展潛力，并引用分析師觀點加以點評。據國金證券認為，國內大模型正迅速由千億參數規模向萬億、十萬億規模挺進，800G交換機將成為帶動行業高速增長的重要推手。Dell'Oro Group預計到2025年800G交換端口采用率有望超過400G數據中心交換端口，將占數據中心交換機端口的25%以上。AI行業發展為交換機行業帶來巨大變化，伴隨國內AI行業發展，訓練側應用的國產高速率交換機及推理側應用的國產中速率交換機起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成為國內交換機行業的戰略高地，具有相關布局企業值得重點關注。

上市公司中，滬電股份在高階數據中心交換機領域，應用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的產品已實現批量交付。公司隨后持續拉升，5日最高漲幅達17.04%。

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