本周A股三大指數延續反彈趨勢，其中上證指數周內累計上漲1.13%，深成指累計上漲1.42%，創業板指表現較優，累計上漲2.32%。

盤面題材來看，受算力需求驅動，CPO板塊多日上漲，成為市場核心主線之一，欄目在本周覆蓋上述方向把握題材上漲契機。此外，AI應用端（人形機器人/智能駕駛）相關個股維持活躍，但是后半周人氣分散。附上本周欄目梳理題材及上市公司詳情：

【一】持續跟蹤低空經濟落地進展，梳理業內細分方向，相關概念股持續大漲

節前市場對于無人機在物流等民用領域的應用反響較為積極，假期期間俄烏戰場上大規模使用無人機的消息，再度助推點燃整個低空經濟概念熱度，前期火熱的無人車輛概念迎來大面積的調整分化。

財聯社VIP王牌欄目在節前5月30日發布的《機構稱該細分產業鏈將是低空經濟發展核心受益環節》，文中結合財聯社記者獲悉的“湖北已啟動低空飛行服務平臺建設”這一最新進展，引用專家觀點解讀低空經濟產業鏈的投研邏輯：

據業內人士觀點，無人機是低空經濟支柱產業，低空飛行的主要載體即是無人機。目前我國無人機政策日益完善，產業鏈條日益完備，為低空經濟發展提供基礎條件。隨著空域、航線規劃進一步落實，現有農林牧漁、測繪、應急等主要應用需求將進一步釋放，城市物流、載貨、載人等新型應用場景也將拓寬。無人機產業鏈將是低空經濟發展的核心受益環節。近年來，中國政府鼓勵物流與低空經濟結合，低空經濟市場廣闊，將帶動物流無人機行業的發展，預計到2030年，中國低空經濟市場規模將超2萬億元。

此后在6月3日09:23，欄目再度發文《機構稱該細分行業正從政策驅動轉向技術、資本、場景多維共振階段》強調低空經濟行業未來的發展空間：來3-5年，隨著飛行汽車量產、空域開放試點推進及跨區域協同深化，低空經濟有望成為萬億級新賽道，重塑城市交通、物流、文旅等產業格局。

欄目在5月30日提及的航天彩虹，公司曾表示，在低空經濟方面，尤其是在民用方面有較多應用。公司在6月3日異動拉升，隨后持續走高，截至6月6日收盤區間最高漲幅16.64%。

【二】生成式AI爆發驅動CPO需求，欄目前瞻梳理產業鏈投研邏輯，已有公司盤中大漲

消息面上，近日博通透露其新一代Tomahawk 6交換芯片已啟動交付，目前客戶需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦發布了共封裝光學技術(CPO)版本，有望推動CPO方案的成熟。因此深入布局高速數通模塊、DCI互聯與CPO方案的光模塊/器件廠商有望受益。

獲悉此訊后，欄目在6月6日13:55發布文章《生成式AI爆發驅動，該領域產業化進程繼續加速》，文中引用分析師觀點并指出：

生成式AI的爆發式增長正在重塑全球算力格局。CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關鍵技術，其應用場景從數據中心短距互聯向超算中心長距傳輸延伸，是未來數據中心、云計算、人工智能等領域的重要支撐。有國際權威研究機構發布報告預測，CPO市場將從2024年的4600萬美元增長至2030年的81億美元，年復合增長率達137%。這一增長主要受AI大模型和生成式AI的爆發驅動，AI算力集群需要高帶寬、低延遲且節能的光互聯方案，以連接數百萬GPU。

上市公司中，仕佳光子主營產品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列產品屬于光芯片產業，處于產業鏈上游核心位置，技術要求高，工藝制程復雜，存在研發周期長、投入大、風險高等特點，具有較高的進入壁壘，占據了產業鏈的價值制高點。公司在6月6日異動拉升。

【三】AI領域已存較多成功應用案例，分析師看好AI+教育方向具較大滲透率和付費潛力，欄目前瞻梳理優質公司

AI+教育目前已存在多場景的成功應用案例，伴隨教育公司自研或合作推出的大模型賦能軟硬件產品，C端在線教育和教育智能硬件細分賽道中產品創新帶動行業變革。據券商分析師的觀點稱，從多鄰國的成功經驗看，AI對在線教育的賦能極大地體現在了用戶粘性和留存上，同時個性化的交互體驗進一步提升付費轉化，國內在線教育軟件產品仍然存在較大的滲透空間及付費潛力。

欄目在本周跟蹤到“安徽三家高效簽訂戰略合作協議，并宣布聯合成立“AI+高等教育研究院””這一動態后，隨即在6月4日發布文章《AI在該領域已存在多場景的成功應用案例》，引用分析師觀點解讀AI賦能教育的發展空間。

文中提及拓維信息，公司旗下海云天科技為全國18個省的高考，150多個地市/區的中考提供考試系統和技術服務。公司調整多日，隨后在6月6日持續拉升，截至收盤，區間最高漲幅達9.81%。

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