①產品周期向上+AI賦能+政策支持，游戲行業或步入景氣上行期。②光伏三季度將迎來更大力度減產，這兩個環節或成行業優化核心抓手。③DDR4供不應求情況或延續到三季度，機構稱存儲產業鏈有望探底回升。