據知情人士透露，特朗普政府正在考慮一項允許阿聯酋進口超過100萬顆英偉達先進芯片的協議，這一數量遠遠超出了拜登時代人工智能芯片法規的限制。此外，英偉達首席執行官黃仁勛周二宣布，將向沙特出口1.8萬塊頂級人工智能芯片。英偉達將與沙特數據和人工智能管理局（SDAIA）合作部署5000個Blackwell圖形處理器（GPU），并計劃在未來五年內投資建設產能為500兆瓦的人工智能工廠。受消息提振，隔夜美股英偉達漲超5%，創2月27日以來收盤新高。

摩根士丹利報告指出，我們仍處于AI基礎設施建設的早期階段。當前AI滲透率僅為5%的背景下，主導早期AI市值增長的基礎設施相關股票——如半導體、電力、冷卻系統以及數據中心設備和設施——未來將能繼續創造價值。華泰證券指出，展望2025年二季度，全球AI算力側投資加碼有望驅動光通信板塊業績延續高增長，建議關注景氣度擴散方向。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

中際旭創表示，2024年公司在400G和800G光模塊方面均取得出貨量新高，1.6T光模塊和800G硅光模塊的研發、送測、客戶認證也都取得重要進展。

太辰光深耕光通信行業二十余年，具備光元器件及其組件、光收發系統等封裝集成能力，同時擁有光互連整體解決方案經驗。