一、騰訊元寶下載量激增，升至中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜榜首

2024年5月30日，騰訊宣布，基于混元大模型的App“騰訊元寶”正式上線，蘋果及安卓應用商店均可下載。相比此前測試階段的混元小程序版本，騰訊元寶的應用體驗更加便捷有趣，不僅面向工作效率場景提供了AI搜索、AI總結、AI寫作等核心能力，還面向日常生活提供了更加豐富的“玩法”，包括多個特色AI應用，以及創建個人智能體等新功能。

2024年11月，騰訊推出一款全面升級的AI助手——騰訊元寶2.0。該產品界面煥新，集成AI搜索、AI閱讀、創意繪畫、靈感圖庫、AI美照五大應用，能夠多維度的滿足搜、讀、寫、畫等創作需求。

2月21日，騰訊AI助手“騰訊元寶”宣布其接入的DeepSeek模型及混元模型正式具備多模態圖片理解能力，用戶可通過上傳圖片獲取內容分析與場景解讀。

在此背景下，2月22日，騰訊的AI應用騰訊元寶，超越了字節的豆包，升至中國區蘋果免費APP下載排行榜第二，僅次于DeepSeek。3月3日，騰訊元寶APP在中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜上升至第一，超越DeepSeek。

二、未來AI爆款應用加速涌現下，算力需求有望較大增長

甬興證券指出,經過多次更新，騰訊元寶全面支持圖片解析、文件處理及微信文件上傳功能，結合此前19日混元T1模型全量上線和18日微信搜索集成，進一步強化了AI助手在跨模態交互、智能搜索及場景化服務中的競爭力。通過深度融合DeepSeek的深度思考與混元的多模態技術，拓展了AI在娛樂、教育、辦公等領域的應用邊界，推動其生態向更智能、多任務協同方向演進。騰訊作為國內頭部互聯網公司接入DeepSeek，對國內其他互聯網廠商起到帶動示范作用，未來AI爆款應用有望加速涌現。

此外，據2024年騰訊控股第三季度財報，該季度微信及Wechat合并月活躍賬戶數13.82億，同比增長3%。騰訊接入DeepSeek，在龐大用戶數的帶動下，算力需求有望較大增長，將持續帶動國產算力需求。看好國內人工智能基礎設施建設帶來放量機會的服務器、光模塊、液冷等環節。

三、相關上市公司：蜂助手、弘信電子、光環新網

蜂助手：公司積累了云終端算力調度及5G核心應用技術，主要包括“終端虛擬化、云原生OS、端云協同引擎、算力資源智慧調度引擎”等。公司在“公有云、邊緣云、終端側”全面布局云終端技術和私有化部署全棧產品方案，研發2C和2B應用產品。

弘信電子：公司與燧原高度戰略協同，騰訊是燧原公司的大股東及大客戶，騰訊也是國內AI產業最重要的推動力量和客戶。

光環新網：公司從事的主要業務包括互聯網數據中心業務(IDC及其增值服務)及云計算業務。公司的主要服務為互聯網寬帶接入服務、IDC及其增值服務、IDC運營管理服務、云計算及相關服務。公司依托自身高性能智算服務資源，基于DeepSeek R1模型開發的智能聊天機器人服務和DeepSeek本地私有化部署服務現均已上線。