財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（4月10日），光熱發電板塊繼續活躍，相關概念股拉升走高。截止午間收盤，百億龍頭西子潔能、首航高科雙雙漲停，且成功晉級2連板，廣宇發展、安彩高科、振江股份漲超5%，寶色股份、久盛電氣、萬訊自控等股也漲幅居前。

注：光熱概念股表現活躍（截止4月10日午間收盤）

光熱發展持續推進，龍頭股價多月新高

消息面，近日，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》要求，積極開展光熱規模化發展研究工作。文件指出，力爭“十四五“期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。受光熱行業迎政策利好消息提振，光熱概念股近日表現活躍，其中，西子潔能、首航高科雙雙獲2連板，且股價分別刷新近2個月、近4個月新高。

目前，光熱行業頻獲政策利好。國盛證券指出，光熱發電兼具儲能調峰，與風光優勢互補，在新型電力系統中具備發展必要性。光熱發電具備響應快速性和同步支撐性，具備參與電網有功頻率調節、無功電壓控制、低頻振蕩抑制等方面的能力，不僅可以實現不間斷運行獨立發電，同時又可作為大規模長時儲能，發揮調峰和系統支持作用，在新型電力系統建設中具備發展的必要性。

從相關概念股業績層面來看，以已披露的年報或年報預告統計，超七成概念股去年業績（歸母凈利潤/預告歸母凈利潤下限）實現盈利，其中，13只個股實現業績正增長。具體個股來看，廣宇發展以3倍的業績增速位居概念股首位，常寶股份、江蘇國信緊隨其后，業績增速分別錄得近2.5倍、1.2倍，此外，東方電熱、凱盛新能、蘭石重裝、冰輪環境、東方電氣等股業績也實現高增。

注：光熱發電概念股去年業績情況（截至4月10日發稿時）

景氣度或傳導蔓延，關注建筑建材方向

今年年初，《中國太陽能熱發電行業藍皮書2022》發布，藍皮書指出，截至2022年底，我國太陽能熱發電累計裝機容量588MW(58.8萬千瓦)，在全球太陽能熱發電累計裝機容量中占比8.3%。其中，塔式占比約63.1%，槽式約25.5%，線菲式約11.4%。天風證券近日研報指出，光熱發電憑借兼具調峰電源和儲能的雙重功能的優勢，在政策加持下有望迎來新的發展機遇，關注儲能材料、工程公司投資機會。

從數據上看，據華創證券研報測算，據藍皮書，12小時儲熱、100MW塔式光熱發電站的總投資在25-30億元之間，若假設每年開工規模3GW，潛在降本空間30%，則對應市場規模525-630億。聚光、吸熱、儲熱系統占電站成本約77%，而光熱玻璃占該系統成本比重約為5.1%，則光熱玻璃市場規模20.6-24.7億。

目前，光熱、儲能等新能源項目持續推進，帶動能源建設相關產業鏈迎來發展。可關注標的方面，篩選建筑及建材相關個股，從機構關注度上看，在市值超百億的央國企公司中，中材科技、中材國際、天山股份、中工國際、四川路橋五股今年以來機構來訪接待量居前，其中，中材科技年內接待量超百家。若從估值角度統計，市盈率小于15倍的百億央國企中，中國鐵建、隧道股份、中國建筑市凈率小于1。

注：今年以來機構接待量居前的超百億央國企公司（截至4月7日）

注：市盈率小于20倍且破凈的超百億央國企公司（截至4月7日）