①仕佳光子周三發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，公司光芯片及器件等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。二級(jí)市場(chǎng)上，仕佳光子周五收盤漲超18%。
②梳理本周機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及算力行業(yè)最新調(diào)研。

①券商指出，目前是本土產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、重構(gòu)市場(chǎng)格局的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)替代已從戰(zhàn)略儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為必然選擇，“科特估”是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換”的重定價(jià)。
②此前已有公司表示，由于我國(guó)針對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將相比美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加明顯，有利于加速國(guó)產(chǎn)替代。

①巨頭相繼發(fā)力AI，機(jī)構(gòu)指出，國(guó)內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來(lái)。二級(jí)市場(chǎng)方面，紫光股份、寒武紀(jì)、歐陸通、英維克等周五收盤漲停。
②梳理算力產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)器細(xì)分環(huán)節(jié)市占率居前的A股上市公司名單（附表）。

①近期算力領(lǐng)域利好消息頻傳，電光科技周五收盤錄得10天8板，順鈉股份實(shí)現(xiàn)6連板；
②梳理近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的算力概念股名單（附表）。

①火山引擎發(fā)布豆包視覺理解模型。券商研報(bào)指出，未來(lái)字節(jié)跳動(dòng)可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，而巨量引擎在各家流量投放渠道中占據(jù)著極為關(guān)鍵的地位。
②梳理與火山引擎和巨量引擎合作的A股上市公司名單（附表）。

①教育部、國(guó)家版權(quán)局發(fā)布關(guān)于做好教育系統(tǒng)軟件正版化工作的通知；
②通知強(qiáng)調(diào)，全面使用正版操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件；
③券商認(rèn)為，信創(chuàng)建設(shè)重心有望從服務(wù)器向基礎(chǔ)軟件及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的替換逐漸推廣。