①根據《備忘錄》,按照上市公司整體估值26億元計算的每股價格; ②東杭集團承諾業績承諾期內現有業務板塊各年度的凈利潤均為正,且扣非收入均不低于3億元; ③若此番轉讓交易達成,杭州高新將成為林融升掌控的第一家A股上市公司。
財聯社7月2日訊(記者 汪斌)在吊足市場胃口后,杭州高新(300478.SZ)第四次“易主”接盤方終于現身。
作為國內少數生產規?;?、產品系列化、配方和生產工藝先進的線纜材料生產企業,杭州高新可謂命途多舛:上市僅10年,公司即將面臨第四輪控制權變更;多番易主之下,公司“元氣大傷”,自2018年以來,公司主營業務已經連續7年虧損,扣非凈利累計虧損超5億元。
溢價53%接盤,設對賭協議
杭州高新今日晚間發布公告稱,6月30日,公司控股股東浙江東杭控股集團有限公司(下稱“東杭集團”)與北京巨融偉業能源科技有限公司(下稱“巨融偉業”)簽訂《備忘錄》。根據《備忘錄》,按照上市公司整體估值26億元計算的每股價格,通過協議轉讓方式,由巨融偉業收購東杭集團持有的上市公司股份2410.59萬股(占公司總股本的19.03%),同步完成將上市公司實控權轉移給巨融偉業。若本次交易順利推進并實施完成,公司控股股東將由東杭集團變更為巨融偉業,公司實控人將由胡敏變更為林融升。
杭州高新表示,《備忘錄》簽署后,巨融偉業將依據《備忘錄》開展盡職調查工作,盡職調查完成后,雙方將確定是否簽署正式協議,本次交易存在后續正式協議簽署時間待定、未能簽署及交易無法達成的風險,交易能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性。
就在昨晚,杭州高新宣布公司股票自6月30日開市起停牌,預計停牌時間不超過2個交易日。杭州高新稱,公司于6月30日收到東杭集團、胡敏的通知,其正在籌劃公司控制權變更事宜,擬向交易對手方轉讓公司總股本19.03%的股份,可能導致公司控制權發生變化。但公告并未透露接盤方信息,只是賣關子表示“交易對手方主要從事科技推廣和應用服務業”。
Wind數據顯示,杭州高新最新市值為17億元。據此計算,公司此次轉讓交易溢價約53%。若本次易主順利完成,胡寶泉、胡敏父子將套現近5億元。
公告顯示,東杭集團承諾上市公司實控權轉移給巨融偉業后,不謀求上市公司實控權,不與巨融偉業爭奪上市公司實控權,同時承諾在業績承諾期內完成業績承諾。據悉,東杭集團承諾業績承諾期內(2025年、2026年、2027年)現有業務板塊各年度的凈利潤均為正,且在扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后合并收入均不低于3億元。
接盤者為資本市場“新面孔”
此次接盤方巨融偉業是什么來頭?
巨融偉業成立于2017年,注冊資本5000萬元,為巨融能源(新疆)股份有限公司(下稱“巨融能源”)全資孫公司。股權穿透后,巨融偉業實際控股股東為新疆巨融能源(集團)有限公司,公司實控人為林融升。
官網顯示,巨融能源成立于2010年,是一家以能源化工為主的綠色清潔能源供應服務企業,注冊地在新疆霍爾果斯。公司深耕天然氣化工領域,形成以綠色低碳環保能源產品供應為核心的產業發展布局,打造天然氣領域“產、運、銷、儲”四位一體全產業鏈體系。
具體來看,公司天然氣板塊下轄4個LNG工廠,年度液化天然氣總產能300萬噸。公司油氣站板塊在河西走廊沿線主干道建設運營加油、加氣、充電綜合服務站,穩步推進實施“百站計劃”。公司物流板塊擁有300余輛 LNG、CNG 運輸槽車,年運輸能力達100余萬噸,運輸半徑覆蓋全國各地。
6月10日,巨融能源旗下甘肅巨融能源75萬噸/年液化天然氣工廠項目一期投產運營,預計項目將實現年均產值約12.5億元。
從公開信息看,巨融能源創始人林融升是資本市場“新面孔”,若此番轉讓交易達成,杭州高新將成為其掌控的第一家A股上市公司。
據浙江海洋大學新聞網發布,今年5月,巨融能源與浙江海洋大學簽訂全面戰略合作協議和捐贈協議。6月23日,浙江海洋大學聘請林融升為巨融學院名譽院長、校企聯合實驗室名譽主任及浙江海洋大學客座教授。
上市10年四次籌劃易主
資料顯示,杭州高新成立于2004年11月,是一家專注于電線電纜用高分子橡塑材料研發、生產和銷售的國家高新技術企業,公司的線纜用高分子材料廣泛運用于5G、軍工、海洋工程、電力、新能源、軌道交通等領域。公司于2015年6月在深交所創業板上市。
業績方面,今年Q1公司實現營收8390.8萬元,同比增長21.75%;凈利為-180.43萬元,虧損同比收窄55.73%。值得注意的是,自2018年以來,杭州高新扣非凈利潤連續7年虧損,虧損金額超5億元。
主業增長乏力之外,杭州高新的控制權也長期動蕩。財聯社記者注意到,上市10年,公司已經歷四輪控制權變更。
2018年,杭州高新創始人、原實控人高長虹資金鏈斷裂,所持股份被司法凍結、拍賣。2019年,呂俊坤以1.55億元的價格從高長虹、樓永富手中受讓杭州高新29.88%的股份,成為公司新的實控人。
與此同時,東杭集團開始布局入主杭州高新。資料顯示,東杭集團系一家浙江民企,創始人胡寶泉從鋼材貿易起家,后涉足地產、投資等領域,現任杭州市工商聯副主席、江干區工商聯副主席、九堡商會會長。
呂俊坤的入主并未給杭州高新帶來新變化。接盤沒多久,呂俊坤突然失聯。這個名字再次出現在公司公告中時,呂俊坤已經成為了前實控人。
2022年6月,東杭集團通過增持及司法拍賣的方式,取得了杭州高新控制權,公司實控人再次變更為胡寶泉兒子胡敏。但杭州高新并未因此起死回生。僅過了三年,胡敏就啟動新的控制權轉讓,尋找新的接盤方。
值得一提的是,2023年12月26日,杭州高新南區PVC車間作業時發生一起機械傷害事故,造成一人死亡。杭州市余杭區應急管理局出具的《行政處罰決定書》顯示,經調查,認定該起事故為生產安全責任事故,公司董事長胡寶泉作為該公司的主要負責人,未對公司安全生產狀況進行檢查督促,未及時消除生產安全事故隱患,對這起事故的發生負有領導責任。杭州高新和胡寶泉因此分別被罰款37萬元、17.35萬元。