財聯社6月27日訊 （編輯張良 實習生朱重學） 閩系房企中駿集團控股有限公司（簡稱“中駿集團”）宣布境外債務重組取得重大進展。根據中駿集團披露的公告，公司與部分債權人簽訂重組支持協議，協議擬化債金額達22.71億美元。

具體來看，中駿集團6月26日披露境外債務重組的重大進展的公告，公告顯示，2025年6月26日，中駿集團和債權人小組（占現有票據未償還本金總額約30.56%或范圍內債務本金額約24.23%）簽署重組支持協議，集團同時邀請其他債權人加入重組支持協議。

重組支持協議主要條款顯示，本次將處理現有貸款及現有票據（簡稱“范圍內債務”），涉及金額為22.71億美元，其中現有貸款包括兩筆雙幣定期貸款，第一筆為3.51億港元及3.425億美元，第二筆為2.5542億港元及8910萬美元。

中駿集團為債權人提供了多種選擇方式，包括給予現金、股權、新短期票據、新中期票據、新長期票據及強制性可轉換債券，最終形成三種方案供債權人選擇，各債權人可選擇三個方案之一或其組合。其中方案一為現金及新短期票據；方案二為強制性可轉換債券、股權及新中期票據；方案三為新長期票據。

需要注意的是，方案一及方案三均設有最高接納金額，超額部分將分配至方案二，此外未能在指定限期前提交選項的債權人也將默認選擇方案二。

中駿集團對上述方案處置時間作出了詳細安排?，F金分派將于重組生效日期及重組生效日期后滿18個月當日以現金分期分派；股權分派將于重組生效日期分派，分派包括中駿集團普通股。

對于新短期票據、新中期票據及新長期票據，中駿集團計劃于重組生效日分別發行4年、6年、8年新票據，給予債權人作為重組代價。其中新短期票據將于重組生效日發行，期限為四年及年利率為2.00%。首30個月的所有利息將透過發行本金額相等于有關利息的同系列額外新短期票據以實物支付。原發行日期后30個月之后的應付利息將悉數以現金支付。

新中期票據將于重組生效日期發行，期限為六年及年利率為2.00%。首30個月的所有利息將透過發行本金額相等于有關利息的同系列額外新中期票據以實物支付。原發行日期后30個月之后的應付利息將悉數以現金支付。

新長期票據將于重組生效日期發行，期限為八年及年利率為1.00%。首42個月的所有利息將透過發行本金額相等于有關利息的同系列額外新長期票據以實物支付。原發行日期后42個月之后的應付利息將悉數以現金支付。

強制性可轉換債券將于重組生效日期發行，期限18個月且不計息。強制性可轉換債券的轉股價定為每股1.60港元。中駿集團表示，強制性可轉換債券的持有人可選擇于重組生效日期后任何時間自愿轉換。

對于同意費用，在中駿集團設定的提前同意費截止日期，即2025年8月7日或根據重組支持協議延長的較后日期，將根據重組支持協議的條款對各債權人收取提前同意費，金額相等于該同意債權人于記錄時間持有的提前合資格同意債務本金總額的0.15%。

公告還稱，中駿集團謹請余下境外債權人（包括現有票據持有人及現有貸款的貸款人）考慮建議重組的條款，并盡快加入重組支持協議以支持建議重組的實施。

中駿集團2024年年報數據顯示，2024年實現營收407.70億元，同比增長94.5%；母公司擁有人應占虧損78.63億元，同比下降1.6%；截至2024年末，公司資產總額1282.85億元，同比減少23.6%；負債總額1177.15億元，同比減少20.1%。

企業預警通數據顯示，中駿集團目前存續中資離岸債4只，存續余額18.00億美元，已全部違約。

（資料來源：企業預警通。財聯社整理）