①Ta關鍵元器件產品已經進入任天堂供應鏈，今日逆勢漲停； ②軍工板塊持續活躍，人氣公司梳理后5日最高漲超42%； ③政策催化，水利板塊早盤沖高，焦點公司收獲漲停。
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市場熱點一 算力硬件
國產算力板塊受“政策驅動+技術升級+業績兌現”多重因素影響，當前整體估值水平已調整至相對合理區間。
6月23日17:53《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“中京電子” ，發文指出：公司是目前國內少數兼具剛柔印制電路板批量生產與較強研發能力的PCB制造商，在AI相關領域，目前公司PCB主要應用于AI手機、AI PC、AI 眼鏡、GPU加速卡等AI大模型直接或間接領域。其中有部分產品間接或直接配套小米汽車BMS等領域、小米智能終端、IOT等領域。中京電子4日2板，區間最高21.75%。
6月23日20:37《風口研報》 精選“澳弘電子”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司關鍵元器件產品已經進入任天堂供應鏈，PCB被應用于Switch2，疊加公司積極切入高端PCB賽道，有望進一步提升在AI算力等新興領域的滲透率。6月27日，澳弘電子收獲漲停。
6月25日08:24《九點特供》 追蹤到國產GPU廠商沐曦股份完成IPO輔導 ，此前估值已達百億元，梳理到和而泰，指出公司參與投資的摩爾線程致力于GPU芯片開發，為數據中心、邊緣計算服務器等提供GPU計算技術和服務。現持有摩爾線程1.27%股份。其在6月27日收獲漲停。
市場熱點二 軍工
長江證券研報指出，近年來世界軍貿總體需求或將顯著增加，中國軍貿或將迎來高速增長期，相應企業盈利能力及盈利質量或將迎來快速改善期。
6月22日13:45《研選》 精選長城軍工公司研報 ，引用機構觀點指出以殲10CE、殲35為代表的先進戰機或有望成為中國軍貿走向全球和突破崛起的戰略支點，對軍工行業的長期發展也意義非凡。截至6月27日收盤，其最高漲幅達42.34%。
6月19日14:57《盤中寶》 引用分析師觀點點評軍工方向 ，文章指出，新質新域作戰力量已成為大國戰略競爭的制高點。我國軍貿發展方興未艾，短期內有望持續增長，在“十四五”末期由恢復式增長向內生式高速增長轉變,而其中高精尖武器裝備的低成本化兩大方向將有望優先受益。文中提及內蒙一機，截至6月27日收盤，公司區間最高漲幅達23.61%。
市場熱點三 水利
消息面上，中辦、國辦發布關于全面推進江河保護治理的意見，推進防洪水庫建設，加快推進蓄滯洪區建設；到2035年現代化流域防洪減災體系基本完善。
《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
6月26日21:00《財聯社早知道》 追蹤到高層發文推進防洪水庫建設 ，指出機構稱水利投資整體延續高景氣態勢，提及韓建河山主導產品PCCP主要用于跨流域引水、輸配水重點工程、城鎮引水供水工程、農田水利建設引水工程等。其在6月27日收獲漲停。
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