①寧德時代H股掛牌首周較A股溢價,市場怎么看? ②海天味業通過上市聆訊,有何看點?
財聯社5月25日訊(編輯 馮軼)財聯社為您帶來每周港股新股資訊。
截至發稿,本周(5月19日-5月25日)有9家公司遞表,一家公司通過聆訊,另有5家公司招股,及3只新股上市。
先看遞表,本周共有9家公司遞交上市申請:
1)5月19日,富衛集團有限公司向港交所遞表,摩根士丹利和高盛為其聯席保薦人。
招股書顯示,富衛集團是一家泛亞洲人壽保險公司,采用以客戶為先及數碼賦能的模式。根據NMG的資料,目前市場的人壽保險總承保保費預計將由2023年的約 4,070億美元增長至2033年的5,790億美元,富衛集團于2023年為東南亞市場按年化新保費計的五大保險公司及頂尖銀行保險公司。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年度,富衛集團實現凈保險及投資業績分別為4.93億美元、4700萬美元、9.11億美元;同期,凈利潤分別為-3.2億美元、-7.17億美元、1000萬美元。
2)5月19日, 山東快驢科技發展股份有限公司向港交所遞表,交銀國際為獨家保薦人。
招股書顯示,根據弗若斯特沙利文,按2024年收入計,快驢科技是中國內地短距離綠色出行科技綜合服務商,市場份額為2.2%。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年度,快驢科技實現收入分別約13.11億元、12.23億元、16.31億元人民幣;同期,年內溢利及全面收益總額分別為629.3萬元、229.5萬元、799.3萬元人民幣。
3)5月22日,聚水潭集團股份有限公司向港交所遞表,中金公司及摩根大通為其聯席保薦人。
招股書顯示,根據灼識咨詢的資料,以2024年的相關收入計,聚水潭是中國最大的電商SaaS ERP提供商,占據24.4%的市場份額,超過其他五大參與者的總和。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年,公司收入分別約為人民幣5.23億元、6.97億元、9.10億元;同期,年內利潤分別約為人民幣-5.07億元、-4.9億元、0.11億元。
4)5月22日, 三一重工(600031.SH)向港交所遞表,中信證券為獨家保薦人。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年至2024年核心工程機械的累計收入計算,三一重工是全球第三大及中國最大的工程機械企業。于往績記錄期間,三一重工的產品已銷往全球150余個國家和地區,2024年海外市場收入占集團總收入的62.3%。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年度,三一重工實現收入分別約808.39億元、740.19億元、783.83億元人民幣;同期,年內利潤分別為44.33億元、46.06億元、60.93億元人民幣。
5)5月22日,北京樂自天成文化發展股份有限公司向港交所遞表,花旗和華泰國際為聯席保薦人。
招股書顯示,樂自天成是中國領先的IP玩具公司,截至2024年12月31日,公司擁有超過100個自有及授權IP。根據灼識諮詢,按2024年中國GMV計,公司在中國多品類IP玩具公司中排名第二,而按相同標準衡量,公司為第三大中國IP玩具公司。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年度,樂自天成實現收入分別約4.63億元、4.82億元、6.30億元人民幣;同期,年內虧損及全面開支總額分別為170.8萬元、7193.4萬元、約1.22億元人民幣。
6)5月23日,福瑞泰克再度向港交所遞表,中信證券、中金公司、華泰國際、匯豐為其聯席保薦人。
據招股書,福瑞泰克,成立于2016年,作為領先的智能駕駛解決方案供貨商,覆蓋高級駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛系統(ADS)技術。根據灼識咨詢的資料,以中國2024年L0級至L2級(包括L2+級)駕駛輔助解決方案收入計,福瑞泰克在第三方自主供貨商中排名第二,市場份額為7.2%。
財務方面,2022年、2023年和2024年,福瑞泰克的收入分別為人民幣3.28億、9.08億和12.83億元;相應期間的凈虧損分別為人民幣8.55億、7.38億和5.28億元;相應期間的經調整凈虧損分別為人民幣6.92億、6.27億和4.45億元。
7)5月23日,深圳市華曦達科技股份有限公司向港交所遞表,中信建投國際為獨家保薦人。
招股書顯示,華曦達是全球領先的AI Home整體解決方案提供商,致力推動AI技術在家庭空間場景的落地應用,重新演繹智能生活模式。根據弗若斯特沙利文的資料,在全球面向企業級客戶的AI Home解決方案市場中,按2024年收益計,華曦達是全球第八大提供商,也是中國第三大提供商。
財務方面,于2022年度、2023年度、2024年度,華曦達實現營業收入分別約25.29億元、23.67億元、25.41億元人民幣;同期,凈利潤分別約為2.51億元、1.91億元、1.37億元人民幣。
8)5月23日,科望醫藥再度向港交所遞表,中信證券為獨家保薦人。
據招股書,科望醫藥成立于2017年,總部位于蘇州,是一家處于臨床階段的生物制藥公司。公司憑借對腫瘤微環境(TME)的深刻理解和開創性研究,致力于將"冷"腫瘤轉化為"熱"腫瘤,從而激活免疫系統對多種腫瘤類型的殺傷作用。
財務方面,公司目前并無批準商業銷售的產品,于往績記錄期間處于虧損狀態。截至2023年 及2024年12月31日止年度,虧損凈額分別為人民幣853.5百萬元及人民幣88.0 百萬元。
9)5月23日,安聯國際控股有限公司向港交所創業板遞表,創升融資為其獨家保薦人。
據招股書,安聯國際是一家香港保安服務供貨商。財務方面,于2023財年、2024財年,安聯國際的收入分別為1.14億港元、1.39億元港元,同期凈利潤分別為979.2萬港元、1740.5萬港元。
再看聆訊,本周僅一家公司通過上市聆訊:
5月23日,海天味業(603288.SH)通過港交所主板上市聆訊,中金公司、高盛、摩根士丹利為其聯席保薦人。
招股書顯示,海天味業致力于提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。根據弗若斯特沙利文報告,按2024年的收入計,公司在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達人民幣4,981億元,公司的市場份額為4.8%。
財務方面,于2022年度、2023年度以及2024年度,海天味業分別實現收入約256.10億元、245.59億元以及269億人民幣,年內/期內利潤分別約為62.03億元、56.42億元以及63.56億人民幣。
本周另有5家公司招股,其中兩家已正式掛牌。
1)MIRXES-B(02629.HK):于2025年5月15日-5月20日招股,公司全球發售4662萬股股份。香港公開發售獲25.51 倍認購,國際發售獲0.98倍認購。每股發售價23.3港元,全球發售凈籌約8.8億港元。
5月23日,MIRXES-B上市首日一度漲超35%,最終收漲28.76%,總市值逾80億港元。資料顯示,Mirxes致力于使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場(包括新加坡及中國)觸手可及。公司擁有一種核心心產品、兩種其他商業化產品及六種處于臨床前階段的候選產品。公司的核心產品已于2019年5月獲得HSA的C類IVD證書后在新加坡成功商業化。
2)恒瑞醫藥(01276.HK):于2025年5月15日-5月20日招股,公司香港IPO公開發售部分獲約455倍認購,最終發行價為每股44.05港元。
5月23日,恒瑞醫藥H股上市高開低走,最終收漲25.20%,總市值超3600億元,成為近5年來港股市場最大的醫藥股IPO。
3)吉宏股份(02603.HK):于2025年5月19日-5月22日招股,擬全球發售6791萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。發售價為每股發售股份7.48-10.68港元,每手500股,預期H股將于2025年5月27日上市。
4)派格生物醫藥-B(02565.HK):于2025年5月19日-5月22日招股,擬全球發售1928.35萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。發售價將為每股發售股份15.60港元,每手500股,預期H股將于2025年5月27日上市。
5)手回集團(02621.HK):于2025年5月22日-5月27日招股 ,擬全球發售2435.84萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有約15%超額配股權。發售價為每股發售股份6.48-8.08港元,每手400股,預計股份將于2025年5月30日上市。
此外,5月20日,寧德時代(03750.HK)正式在港交所掛牌,首日大漲16.43%。截至5月23日,該股上市首周較發行價累漲22.59%。
且值得一提的是,截至目前寧德時代H股甚至較其A股還溢價逾10%,凸顯短期熱度之高。有分析稱,寧德時代H股首發價就創下了過去10年最低的H股發行價較A股股價的折扣率水平?;蝾A示著,未來龍頭企業赴港上市將更強調“價值對標”而非“折價融資”。