【大頭條】

一、人形機器人|華為與優必選簽署協議共推人形機器人落地，機構稱產業發展將明顯提速，這家公司的人形機器人零部件樣品已經通過華為測試并成功交付

據媒體報道，5月12日，華為與優必選科技在深圳達成全面合作協議。雙方將聚焦具身智能和人形機器人領域，在技術研發、場景應用及產業體系等方面展開合作。通過華為昇騰、鯤鵬、華為云等技術能力，結合優必選全棧式人形機器人技術，共同推動人形機器人從實驗室走向工業、家庭等實際場景，提升效率并實現規模化復制。

點評：山西證券表示，人形機器人作為AI落地物理世界的重要載體，其后續應用場景想象空間極大，國內政策支持力度不斷提升，2024年以來各地產業基金加速落地，市場參與主體從初創型企業，汽車整車廠到各領域龍頭公司，可以預見產業發展將明顯提速。行業2025年進入量產元年，隨著數據積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機器人大規模走向工業以及家用場景值得期待。

公司方面，億嘉和與華為云計算技術有限公司簽署全面合作協議，雙方將強強聯合，在具身智能領域開展前沿探索，攜手開創智能新范式。目前公司已開發輪式、掛軌、輪足等形態的機器人，并已在人形機器人領域開展相關布局。柯力傳感向人形、協作、工業機器人客戶供應力矩、六維力傳感器，公司六維力傳感器樣品已經通過華為測試并成功交付。

二、消費電子|3月國內市場手機出貨量2276.5萬部，同比增長6.5%，機構稱當前消費電子性價比凸顯，這家公司為消費電子廠商提供精密結構模組，客戶包括蘋果、華為、小米等

據媒體報道，中國信通院數據顯示，3月國內市場手機出貨量2276.5萬部，同比增長6.5%，其中，5g手機1942.4萬部，同比增長9.5%，占同期手機出貨量的85.3%。2025年1~3月，國內市場手機出貨量6967萬部，同比增長3.3%，其中，5G手機6104.3萬部，同比增長8.2%，占同期手機出貨量的87.6%。

點評：華源證券表示，高端國產化浪潮起，消費電子性價比凸顯。當前消費電子產業鏈已經處于歷史估值的中下部區間，且經營節奏有望穩健向上，應重點從“業績”和“估值”兩個維度去篩選底部品種進行布局。

公司方面，鼎陽科技是通用電子測試測量儀器領域的行業領軍企業，產品涵蓋通訊、半導體、消費電子、航空航天等領域，公司客戶包括蘋果、華為等。勝利精密為消費電子廠商提供精密結構模組，客戶包括蘋果、華為、小米等。

【市場大熱點】

一、熱點題材

二、成交額>10億個股概念分布

注：數字代表概念股個數。

點評：市場相較于上個交易日放量1164億元，兩市成交10億以上個股增加41家至225家。其中，前三的機器人、華為、芯片概念分別有78、76、73只個股，分別增加19、19、14只個股。市場全天高開高走，創業板指領漲。盤面上，市場熱點集中在軍工、機器人等方向，個股漲多跌少，全市場超4100只個股上漲。從板塊來看，軍工股再度爆發，機器人、消費電子相對活躍。

【趨勢追蹤】

一、歷史新高個股

注：統計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷。

二、一年新高個股概念分布

注：1、統計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷；2、數字代表概念股個數。

點評：創一年新高個股較上個交易日增加3家至109家。其中，前三的軍工、汽車、機器人概念分別有30、18、16家個股創一年新高。今日共51股漲停，連板股總數8只，24股封板未遂，封板率為68%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

大金重工：當前公司出口海工產線排產緊張、發貨情況良好，各項目將按計劃陸續執行交付任務。點評：公司是風電塔樁出海龍頭，24年出口海工產品的收入占比有所提升，且出口海工產品的盈利能力逐季增強，從而推動該業務板塊的毛利率增長至26.9%，較去年增加了5.7%。

【主力買什么】

東尼電子：公司專注于超微細合金線材、金屬基復合材料及其它新材料的應用研發、生產與銷售，公司生產的產品主要應用于消費電子、太陽能光伏、醫療、新能源汽車和半導體五大領域：超微細電子線材、無線充電隔磁材料主要應用于消費電子行業；金剛石切割線、節能型太陽能膠膜主要應用于光伏行業；線束主要應用于醫療及汽車行業；線路板、極耳主要應用于新能源汽車行業；碳化硅半導體材料主要應用于半導體行業。公司的無線充電磁性材料為納米晶，具有高磁導率、低磁損以及高磁飽和強度優勢，在無線充電領域應用優勢明顯。無線充電產品通過供貨富士康、歌爾股份、立訊精密間接供應蘋果，專用于蘋果iWatch無線充電模塊。今日華鑫證券上海茅臺路買入993.54萬，北上資金買入974.81萬，華鑫證券上海宛平南路買入768.03萬，中國銀河北京金融街買入393.07萬，華鑫證券上海分公司買入384.99萬。