①據不完全統計,截至發稿,3月迄今有14家A股上市公司籌劃赴港上市或已分拆子公司在港上市(附表); ②其中,賽力斯等在內的9家公司公告籌劃發行H股股票,東鵬飲料等3家公司已遞表港交所。
財聯社4月4日訊(編輯 若宇)近期,A股多家上市公司宣布籌劃H股上市事宜,“A+H”股持續擴容。據財聯社不完全統計,截至發稿,3月迄今(3.1-4.4)包括東鵬飲料、三一重工、中偉股份、藍思科技、賽力斯、宇信科技、南山鋁業、劍橋科技、三只松鼠、納芯微、江波龍、廣和通、赤峰黃金和紫光股份在內的14家A股上市公司披露赴港上市進展情況或已分拆子公司在港上市,詳細情況見下圖:
具體而言,三一重工、中偉股份、賽力斯、宇信科技、劍橋科技、三只松鼠、納芯微、廣和通和紫光股份等9家A股上市公司公告籌劃發行H股股票。東鵬飲料、藍思科技和江波龍籌劃發行H股并已向港交所遞表。此外,南山鋁業控股子公司在香港聯交所主板掛牌并上市交易,赤峰黃金H股3月10日在香港聯交所主板掛牌并上市交易。
中國功能飲料龍頭東鵬飲料4月3日公告,公司已向香港聯交所遞交了發行境外上市外資股(H股)股票并在香港聯交所主板掛牌上市的申請,并于同日在香港聯交所網站刊登了本次發行的申請資料。公司此前3月7日公告,擬發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。
招股書顯示,此次赴港上市,東鵬飲料擬將募資凈額分別用于完善產能布局和推進供應鏈升級,加強品牌建設和消費者互動,持續推進全國化戰略、拓展、深耕和精細化運營管道網絡,拓展海外市場業務,加強各個業務環節的數字化建設,增強公司的產品開發能力、持續實現產品品類拓展等。上海證券王慧林等人3月11日研報指出,截至2024年末,東鵬飲料產品已出口至越南、馬來西亞、美國等25個國家和地區。此次公司在香港聯交所主板掛牌上市,有望繼續幫助公司擴大國際市場份額,增強國際競爭力。
千億工程機械龍頭三一重工4月3日就此前已經推進的籌劃港股上市事項作出進一步安排。公司公告,目前三一重工擬聘任安永會計師事務所為公司本次H股上市的審計機構,并相應修訂H股上市后適用的《公司章程》及部分治理制度等材料文件。最新公告顯示,三一重工確定本次擬發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的10%(超額配售權行使前),并授權整體協調人行使不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。公司擬將募集資金在扣除相關發行費用后將全部計劃用于(包括但不限于)進一步拓展全球化業務、加大研發投入及補充營運資金等用途。三一重工4月3日同日公告,擬10億元-20億元回購公司股份,全部用于員工持股計劃,已取得貸款金額不超過人民幣6.3億元。
鋰電企業中偉股份4月1日公告,正式宣布籌劃發行H股股票并上市,公司同日聘請安永香港作為H股發行及上市審計機構。公司2月11日公告稱,審議通過授權管理層啟動境外發行股份(H股)并在香港聯合交易所有限公司上市的前期籌備工作。中偉股份已進入全球鋰電池產業鏈,目前與特斯拉、三星SDI、LG化學、中創新航、寧德時代、SK On、蜂巢能源、松下、當升科技、廈門鎢業、貝特瑞、巴莫科技、L&F、振華新材、容百科技、Ecopro、POSCO等國內外“整車、電池、正極”客戶具有合作關系。中泰證券曾彪等人1月23日研報指出,2024 年中國三元前驅體產量同比略增,中偉股份市占率維持行業第一。公司磷酸鐵出貨排名行業第四,截至24年底單月出貨量突破1.5萬噸。
新能源車龍頭賽力斯3月31日晚間公告,公司擬發行H股股票并在香港聯交所主板掛牌上市。公司于2025年3月30日召開董事會和監事會,審議通過發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案。公司同日公告,本次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用后,將用于(包括但不限于)車型與技術研發、產品生產與銷售、拓展海外業務及補充運營資金等。根據公告,公司本次擬發行的H股股數不超過本次發行后總股本的15%(超額配售權行使前),并授予整體協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。
早在2021年,賽力斯(時稱“小康股份”)便曾公告,擬發行境外上市股份(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。當時發行的目的系“為進一步提高公司資本實力和綜合競爭力”,募集資金用途為“在扣除發行費用后,將用于公司高端智能電動汽車業務發展,包括但不限于產品及技術開發、研發及生產設施改造升級、營銷及品牌建設以及補充營運資金等”。同年11月5日,該議案獲公司2021年第五次臨時股東大會高票審議通過。不過2022年1月26日,小康股份公告因全球經濟及資本市場情況出現變化,公司經過慎重考慮,決定暫緩H股發行上市進程。
與立訊精密、歌爾股份合稱為“果鏈三巨頭”的藍思科技3月31日晚間公告,公司已向香港聯合交易所遞交了境外上市外資股(H股)發行與上市的申請,并在同日刊登了相關申請資料。獨家保薦人為中信證券。
招股書顯示,此次赴港上市,藍思科技擬將募資凈額分別用于豐富和擴展產品及服務組合,擴大全球業務布局,提升垂直整合智能智造能力等方面。值得一提的是,得益于在消費電子和智能汽車領域積累的技術和能力,藍思科技拓展了新的業務領域,成為行業內首批承接人形機器人及AI眼鏡、XR頭顯關鍵核心部件量產及整機組裝的公司之一。浦銀國際證券沈岱等人4月1日研報指出,2024年公司的機器人業務進展迅速,與頭部公司均展開合作,公司預計2025年機器人業務營收有望超過1億元。從長期來看,公司在機器人領域的布局也將為業務打開成長天花板。