①AI應用端漲幅居前，欄目追蹤細分領域相關動態，提及核心公司20cm漲停； ②機構指出，昇騰生態豐富度提升，推動大模型原生創新及推理應用落地，產業鏈上的各環節或迎來發展機遇； ③機器人概念反復活躍，欄目精選機構優質研報，提及焦點公司漲停。
注：財聯社VIP為內容資訊產品，并非投資建議。以下內容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 AI應用
消息面上，由國產大模型公司杭州深度求索開發的Deepseek應用1月27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。
1月24日09:54《盤中寶》 發文解讀AI代理方向的投研邏輯 ，據分析師預計到2028年，中國AI代理市場規模將激增至8520億元，年復合增長率達72.7%。AI代理技術的快速發展，標志著從訓練為主到推理為主的轉換，企業資本支出將呈現從研發性資本支出為主到經營性資本支出為主的轉變，AI應用生態預將迎來繁榮期。文章提及拓爾思。
1月27日08:07《九點特供》 追蹤到百川智能開源全模態模型Omni-1.5上線 ，多項能力超越GPT-4omini，提及拓爾思公司數字經濟研究院及相關研發團隊已經完成康養大模型第一版本的訓練，加入了情感支持、主動問答以及多模態的能力。
其在2月5日收獲20cm漲停。
1月27日17:58《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“泛微網絡” ，公司作為協同管理軟件領先供應商，聚焦AI應用，與華為合作深化，共同研發智能中間件平臺“小e”，并推出SaaS應用產品eteams滿足企業協同云辦公需求。同時，作為華為政務戰略伙伴，泛微聯合發布城市治理大模型方案，推進政務智能化。
2月4日16:55《風口研報》 獲悉“DeepSeek近期分別發布大模型DeepSeek-v3和R1 ，模型性能出色”，隨即指出其有望帶來下游更為廣泛的應用落地和商業化機會，并精選“泛微網絡”公司研報展開梳理：公司是國內領先的協同辦公軟件廠商，隨著國內大模型為AI應用落地打下良好基礎，看好協同辦公將成為“AI+知識庫”和“AI+工作流”落地的典型場景。
2月5日，泛微網絡漲停。
1月26日15:40《風口研報》 精選“萬興科技”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：剪映國際版Capcut臨時缺位送來免費流量，Filmora年訂閱費用僅為Capcut一半左右，在AI功能體驗及產品力差距有限的前提下，本次大量Capcut用戶被動遷移的過程中有望產生一部分長期份額切換的效果。2月5日，萬興科技20CM漲停。
市場熱點二 云計算、算力租賃
消息面上，2月3日晚間，百度智能云宣布，百度智能云千帆平臺已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，華為云、阿里云、騰訊云、360數字安全、云軸科技等多個平臺宣布上線DeepSeek大模型。
2月4日16:55《風口研報》 精選算力相關行業研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：硅基流動已推出基于昇騰云服務的DeepSeek模型，其采用華為自研推理加速引擎，性能持平全球高端GPU部署模型效果，看好昇騰云與DeepSeek合作有望推動國產AI芯片、AI芯片技術生態與AI大模型閉環，并利好國產AI算力產業鏈及端側硬件，提及華豐科技、泰嘉股份。
2月5日08:15《九點特供》 追蹤到硅基流動與華為云推出基于華為云昇騰云服務的DeepSeekR1&V3推理服務， 指出昇騰云與DeepSeek合作有望推動國產AI芯片、AI芯片技術生態與AI大模型閉環，并提及上市公司華豐科技及泰嘉股份。
2月5日09:25《盤中寶》 發布文章并引用分析師觀點指出 ，昇騰生態豐富度提升，推動大模型原生創新及推理應用落地，產業鏈上的各環節或迎來發展機遇。文章提及泰嘉股份、華豐科技等多家上市公司
2月5日，華豐科技觸及漲停，收漲16.83%，泰嘉股份收獲漲停。
市場熱點三 機器人
機器人概念股反復活躍，蛇年春晚，張藝謀導演的創意融合舞蹈節目《秧BOT》引發極大關注，節目由宇樹科技的人形機器人和新疆藝術學院的演員們聯袂主演。
1月27日07:05《研選》 精選人形機器人行業研報 ，指出！靈心巧手發布Linker Hand靈巧手鈦金版，分析師看好電子皮膚/觸覺傳感器或為潛在增量環節，并提及上市公司鳴志電器，其在2月5日收獲漲停。
2月5日10:42《盤中寶》 發布文章并指出 ，具身智能機器人是我國發展新質生產力的未來產業新賽道，據券商分析師判斷，當前，機器人軟硬件技術漸趨成熟，大模型+具身智能打開人形機器人產業長期成長空間。文章提及天準科技，公司在2月5日異動拉升，日內最高漲7.08%。
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