①廣東培育千億級光芯片產業集群，產業鏈本土化替代空間廣闊。②以舊換新政策發力，智能家電三季度業績或有望大幅增長。③英偉達股價再創歷史新高，Blackwell量產繼續推高產業鏈景氣度。