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【明日主題前瞻】三星年內將推3D HBM芯片封裝服務,先進封裝大勢所趨
2024-06-18 19:36 星期二
①三星年內將推3D HBM芯片封裝服務,先進封裝大勢所趨;②馬斯克稱將推迷你版星鏈終端設備,衛星互聯網加速推進;③SK海力士大幅擴產第5代1b DRAM,明年還要再增65%。

【今日導讀】

三星年內將推3D HBM芯片封裝服務,先進封裝大勢所趨

馬斯克稱將推迷你版星鏈終端設備,衛星互聯網加速推進

SK海力士大幅擴產第5代1b DRAM,明年還要再增65%

國家防總針對3省啟動防汛四級應急響應

行業熱度明顯上揚,細分產品預訂量相比2019年增長近三倍

馬斯克稱未來人形機器人普及程度將是汽車10倍

AI芯片升級迫在眉睫,催生了相關材料發展機遇

國網又一招標啟動,特高壓建設高景氣

【主題詳情】

三星年內將推3D HBM芯片封裝服務,先進封裝大勢所趨

三星內部和業內消息人士稱,三星電子將在年內推出高帶寬存儲器(HBM)的三維(3D)封裝服務,預計這項技術將用于將于2025年推出的HBM4。

Yole預計,全球先進封裝市場規模有望從2023年的468.3億美元增長到2028年的785.5億美元。山西證券表示,先進封裝是超越摩爾定律、提升芯片性能的關鍵,AI加速其發展,內資封測廠商積極布局先進封裝,國產設備、材料環節持續獲得技術突破,先進封裝大勢所趨,國產供應鏈機遇大于挑戰。

公司方面,聯瑞新材持續聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封裝、異構集成先進封裝(Chiplet、HBM等)、新一代高頻高速覆銅板(M7、M8)等下游應用領域的先進技術,持續推出了多種規格低CUT點Lowα微米/亞微米球形硅微粉、球形氧化鋁粉,高頻高速覆銅板用低損耗/超低損耗球形硅微粉等產品。中京電子已積極投資開展半導體先進封裝IC載板業務,公司目前已形成4000平方米/月的批量生產產能,并已實現在存儲器、生物識別、通訊模塊、電源模塊等眾多領域的小批量供貨。

馬斯克稱將推迷你版星鏈終端設備,衛星互聯網加速推進

據媒體報道,馬斯克在X上回應網友時稱,將在幾個月內推出迷你版星鏈終端設備。如果固網壞了,Mini是一個很好的低成本選擇,可以作為一個好的備用互聯網連接。

在當代低軌衛星互聯網加速建設,以及高通量衛星技術的發展促使衛星互聯網通信的性能大幅提升和用戶成本快速下降的背景下,全球衛星互聯網產業發展已經進入了快車道,各國競相布局。東吳證券認為,政策端,衛星互聯網布局為國家戰略性方向,政策持續大力扶持,有望為國內衛星互聯網產業跨越式發展提供有力保障;技術端,低軌通信衛星星座加快部署,衛星通信、測控與測試裝備市場需求有望快速提升;產業端,衛星通信技術頻獲進展,市場規模星辰大海。持續看好衛星組裝、衛星應用等相關產業鏈投資機會。

公司方面,燦芯股份主營為一站式芯片定制服務,公司的定制芯片包括系統主控芯片、光通信芯片、5G基帶芯片、衛星通信芯片等。航天智裝作為航天五院旗下智能裝備產業平臺,公司航天產品滲透衛星上游多板塊,如姿軌控及推進分系統、數據管理分系統、地面仿真測試等。在姿軌控分系統中,公司具備微納型星敏感器產品快速批量化生產能力,是國內少數星敏合格供應商。

SK海力士大幅擴產第5代1b DRAM,明年還要再增65%

據TheElec消息,SK海力士正在大幅擴產第5代1bDRAM,以應對HBM與DDR5DRAM的需求增加。通過本次投資,按照晶圓投入量看,SK海力士的1bDRAM月產能將從今年一季度的1萬片增加到年末的9萬片,增幅達800%,且這一目標較去年年末給出的7萬片目標高出近三成。這還不是擴產的終點。SK海力士還計劃到明年上半年,將1bDRAM月產量增加到14萬-15萬片,是今年一季度產能的14-15倍,最高較今年年末產能目標增超65%。

國金證券認為,23年是AI訓練的元年,24年將是AI推理的元年,主要歸因于海外有望持續推出包括Sora在內的AI應用產品,疊加國內國央企發力AI應用,這將有力帶動AI推理的需求。芯片領域,算力和存儲是兩個率先受益的領域,特別是在當前國產大趨勢下,算力和存儲將決定未來十年AI勝負的關鍵,國產HBM未來有較大的需求空間,國內與HBM相關產業鏈的公司有望加速發展。

上市公司中,香農芯創作為SK海力士分銷商之一具有HBM代理資質。雅創電子全資子公司WE主要代理海力士的存儲器,公司存儲業務2023年度銷售額達2億人民幣,主要覆蓋境內以及東南亞區域。

國家防總針對3省啟動防汛四級應急響應

當前,華南、江南強降雨持續。據應急管理部17日消息,國家防總當日10時針對廣東、湖南、江西3省啟動防汛四級應急響應,維持針對福建、廣西、浙江、貴州4省份的防汛四級應急響應,并加派1個工作組赴廣東一線協助指導防汛工作。

值得注意的是,6月18日開始長江中下游地區自南向北進入梅雨期,且6月17日至20日、21日至25日長江流域上游及干流沿江有兩次暴雨過程。2024年1-4月水利投資同比增長16.1%,水利投資增速保持強勁。天風證券鮑榮富認為,考慮到近期廣東等區域進入雨季,2024年度易澇點改造工程逐步啟動,預計會在水利投資方面陸續產生實物量。

上市公司中,光格科技的綜合管廊資產監控運維管理系統是專門針對城市地下綜合管廊的運行維護和資產管理而開發的系統解決方案。冠龍節能主要產品包括蝶閥、閘閥、控制閥、止回閥等閥門產品及其他配套產品,為城鎮給排水、水利和工業等下游應用領域提供產品及綜合解決方案。

行業熱度明顯上揚,細分產品預訂量相比2019年增長近三倍

暑假開始進入倒計時,6月18日,攜程發布了《2024年暑期包車游趨勢洞察》報告指出,隨著暑假的臨近,中長線旅游需求逐漸增加,包車游成為許多游客的選擇。根據攜程的數據,2024年暑期包車游的預訂量與2023年同期相比增長了44%,并且與2019年相比增長了近303%。報告中提到,避暑游、曠野游、親子包車以及出境包車游是今年暑期旅游的熱門趨勢。

隨著高考結束和多地高校畢業季的到來,畢業旅行熱度明顯上揚。即將踏入大學校園或是進入社會的畢業生們,選擇用一場旅行來開啟人生新階段。攜程平臺數據顯示,6月以來,“畢業旅行”相關搜索熱度環比上月提升超三倍,00后群體在6-8月的旅行預訂量同比增長超80%,其中,出境游訂單同比增長153%。銀河證券認為旅游消費需求的持續增長,主要得益于旅游消費低頻、高獲得感的消費特征,是居民理性消費環節中不可或缺的一環,6月中下旬及暑期假期開始后需求預計將呈現更快增長。萬聯證券指出,2024年政府工作導向在消費領域持續圍繞文旅等生活服務行業發力,預計文旅行業促消費政策有望延續,文旅產業鏈上的餐飲、景區、酒店、免稅等行業將迎來良好的發展機遇。

上市公司中,眾信旅游表示,針對即將到來的歐洲杯及暑期等傳統旅游旺季,公司已推出了諸多定制類歐洲游產品,如單體觀賽、開閉幕式門票等旅游服務項目,與此同時,公司也自主研發了內容豐富品類繁多的暑期旅游產品,其中涵蓋親子、研學等內容。西域旅游依托自然景區、景點的獨特資源優勢,在天山天池景區提供旅游客運、游船觀光、索道觀光、演藝等旅游綜合服務。中青旅為國內 A 股首家旅行社類上市公司、中國第一家擁有中央大型金融控股集團發展背景的旅游類上市公司,在資本市場、供應商、同業、客戶等方面均積累了豐富的資源。

馬斯克稱未來人形機器人普及程度將是汽車10倍

6月18日,馬斯克在一則黃仁勛就人形機器人話題接受采訪的視頻下方評論稱:“它們(人形機器人)將比汽車常見10倍?!边@則視頻是近日英偉達CEO黃仁勛接受媒體采訪的片段。黃仁勛表示,未來人形機器人將變得像汽車一樣普遍,機器人技術將在未來的2到3年內取得重大突破。

特斯拉CEO馬斯克當地時間6月13日在美國得州奧斯汀舉行的年度股東大會上表示,特斯拉將于2025年開始“限量生產”Optimus,并于明年在自有工廠測試類人機器人。他預測,明年特斯拉將擁有“超過1000個,甚至數千個在運行的Optimus機器人”。中信證券研報認為,特斯拉是人形機器人行業的領軍企業,馬斯克多次強調特斯拉是AI&Robotics公司。除此之外,英偉達、OpenAI等科技巨頭紛紛在機器人行業加大投入,國內外的人形機器人供應鏈核心企業積極配合產業趨勢,迎接商業化進程,機器人有望進入發展快車道。

上市公司中,創世紀公司高端智能裝備業務中精密數控機床產品可用于人形機器人部分零部件的加工。豐立智能主要的產品包括小模數齒輪、精密減速器及零部件,新能源傳動以及氣動工具等產品。公司的產品作為重要零部件被廣泛應用于新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、電動工具、電站遠程控制系統等領域。公司表示,人形機器人的大規模發展對公司業務上會有一定增量。

AI芯片升級迫在眉睫,催生了相關材料發展機遇

AI產業快速升溫和算力需求高速增長的背景下,AI芯片加速向高性能和大功率方向發展,驅動相關材料的技術變革和需求放量,中信證券指出,金屬軟磁芯片電感憑借耐大電流+小型化特性在大算力場景取代鐵氧體電感并且滲透率提升有望加速,預計2023-2027年全球金屬軟磁芯片電感市場規模CAGR達76%,高壁壘下競爭格局有望維持高度集中的態勢。

芯片電感是一種特殊形式的一體成型電感,是芯片供電模塊的核心元件,起到為芯片前端供電的作用。隨著AI芯片功率增加,鐵氧體電感已無法滿足大電流的需求,金屬軟磁材料的飽和磁通密度是鐵氧體的2倍以上,因此具備出色的直流疊加特性,屬于適合大電流的材料。天風證券表示,AI算力需求迸發,作為AI算力提升的硬件基礎,AI芯片升級迫在眉睫,催生了相關材料發展機遇。由于AI芯片高算力、高功耗及AI算力下沉兩大發展趨勢,金屬軟磁芯片電感有望加速滲透,將占據AI服務器用芯片電感市場空間絕對份額。

上市公司中,鉑科新材表示,芯片電感所需要的金屬軟磁材料是核心要素,而大多數電感企業并不具備材料的研發和生產能力,而材料是公司的核心競爭力,公司芯片電感已批量用于英偉達AI芯片GPU-H100。順絡電子產品可應用于AI服務器和數據中心中電源管理模塊,具體包括一體成型電感、組裝式電感、磁銅共燒電感等。悅安新材的兩大基本產品為羰基鐵粉和霧化合金粉,兩款產品均通過絕緣包覆等系列深加工工藝形成金屬軟磁粉出售。公司的軟磁粉直接供給的是電感客戶,屬于顯卡、汽車電子等下游終端的二級供應商,相關產品已進入到主流供應鏈當中。

國網又一招標啟動,特高壓建設高景氣

近日,特高壓招標消息不斷。6月17日,國家電網有限公司2024年第三十三批采購(特高壓項目第三次設備招標采購)公告發布,主要涉及陜西-安徽直流特高壓工程(陜西±800千伏送端換流站新建工程+合州±800千伏受端換流站工程)。6月14日,國家電網發布特高壓項目第三次服務(前期)招標采購,包括煙威特高壓交流、甘肅巴丹吉林電四川工程全柔直、疆電(南疆)送川渝全柔直、大同-天津南交流、青藏直流二期、甘肅-浙全柔直等線路服務招標。

在新型電力系統建設的背景下,為了服務好沙漠、戈壁、荒漠大型風電光伏基地建設,支撐和促進大型電源基地集約化開發、遠距離外送,特高壓建設有望持續推進。銀河證券研報指出,過往特高壓投資高峰一般持續2年左右,但此輪高峰樂觀估計有望高達5年以上。預計“十四五”和“十五五”期間新增外送直流通道約27-32條,存量線路4條,在建5條,缺口18-23條。目前23條直流正在推進(包含科研、可研、核準、建設等),本次進行服務招標的6條特高壓線路仍屬于前期已預期線路的更新推進,后期仍有望新增特高壓線路規劃,總規模有望超預期,可有效支撐“十五五”特高壓建設高景氣。

上市公司中,中國西電是國內老牌一次設備供應商,產品涵蓋了全電壓等級范圍的變壓器、組合電器、換流閥、電力電子裝備等全品類一次設備。公司積極參與特高壓工程項目的建設,2023年以來公司在特高壓市場占有率保持行業領先地位,參與了相關特高壓工程項目的招投標,成果豐碩。其中,金上-湖北、寧夏-湖南±800kV特高壓直流輸電工程,公司所屬8家子公司合計中標47.39億元。許繼電氣是目前國際領先的具備特高壓直流輸電、柔性直流輸電設備成套能力和整體解決方案能力的企業,形成了由1100千伏及以下特高壓直流輸電、800千伏及以下柔性直流輸電、直流輸電檢修和實驗服務等構成的特高壓業務體系。公司參建白鶴灘-浙江800千伏特高壓等一批口碑工程,且直流控保中標德國海上風電柔直工程。金百澤表示,在特高壓基建領域,公司與多家電力企業合作,持續保持技術研發投入,在超高壓直流輸電領域積累了較豐富的技術服務實力。

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