①黃仁勛即將發表英偉達主題演講，3D視覺或將站上風口。②800G光模塊需求將迎來爆發式增長，光芯片可能會出現供應緊張局面。③上海2025年燃料電池汽車力爭突破1萬輛，核心零部件環節或率先受益。