【今日導讀】

全國首個旅游景區AI導游亮相，虛擬數字人商業化進程加速

3D存儲大量激發需求，該產品或成為最關鍵、最核心的設備

該產品在半導體制造過程中用量大，且覆蓋85%以上的環節

全球現象級“網紅減肥藥”上市申請獲中國藥監局受理

英偉達推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉換為高精3D模型

華為版ChatGPT“盤古Chat”或將于7月7日發布

中興通訊發布業界首款Wi-Fi7 FTTR網關新品

【主題詳情】

全國首個旅游景區AI導游亮相，虛擬數字人商業化進程加速

全國首個旅游景區AI導游“小丹”上線！數字人AI導游“小丹”由萬達集團企業文化中心為貴州丹寨萬達小鎮量身打造。

作為基于大語言模型開發的智能導游，“小丹”的面世不僅突破了傳統導游聚焦景點本身的服務限制，更是將單一的導游服務擴展為個性化、智能化的旅行生活服務，全面提升游客體驗，開啟個性化度假助理新時代。隨人工智能應用和發展，虛擬數字人從早期的泛娛樂拓展到金融、文旅、醫療、零售等領域，朝著智能化、便攜化、精細化、多樣化發展，并逐漸實現商業變現。天風證券指出，關注游戲、社交、營銷、虛擬偶像等協同效應強板塊。

上市公司中，天娛數科打造的國內首個文化出海的國風虛擬數字人“天妤”，已成為國內虛擬數字人頭部IP并取得全網粉絲近550萬、全網視頻播放量超4億、抖音點贊超2600 萬的破圈成績。藍色光標”藍標智播”虛擬人直播間目前主要應用在天貓、京東等傳統電商平臺，同時，公司已經在與抖音、快手合作，來幫助平臺和商家拓展本地生活的帶貨業務。

3D存儲大量激發需求，該產品或成為最關鍵、最核心的設備

在半導體器件的整個制造過程中，刻蝕步驟多達上百個，是半導體制造中最常用的工藝之一。微縮化+3D化，推動刻蝕用量增加，根據Gartner統計，2022年全球刻蝕設備占晶圓制造設備價值量約22%，約230億美元市場規模。

根據半導體產業縱橫的信息，2D在平面上對晶體管尺寸進行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現已面臨瓶頸，達到發展極限。為了在維持性能的情況下實現容量提升，3D NAND成為發展主流。隨著3D NAND技術節點的升級，堆疊層數的增加，刻蝕設備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲器技術由二維轉向三維架構，刻蝕設備和薄膜沉積設備已取代光刻機成為最關鍵、最核心的設備。

上市公司中，江豐電子生產的各種精密零部件產品已經廣泛用于PVD、CVD、刻蝕機等半導體設備，在多家芯片制造企業、半導體設備制造企業實現量產交貨。萬業企業產品已覆蓋集成電路離子注入機、刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理等多款集成電路核心前道設備，形成“1+N”產品平臺模式。華亞智能半導體設備零部件包括用于半導體設備領域的刻蝕氣體輸送中心結構件、氣體輸送裝置結構件、檢測設備成像檢測平臺結構件等結構件產品。

該產品在半導體制造過程中用量大，且覆蓋85%以上的環節

電子材料咨詢公司TECHCET日前發布報告，預計電子氣體行業可能出現供應限制。在需求端，由于半導體行業的擴張，前沿邏輯芯片和3DNAND應用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續上線，將需要額外的氣體供應來滿足需求，預計5年復合年增長率為6.4%。

電子氣體主要包括氫氣、氮氣、氧氣、氬氣、二氧化碳等，在半導體制造過程中用量大且覆蓋85%以上的環節，可被用作環境氣、保護氣，載氣。近年來，隨著電子工業的快速發展，電子氣體在半導體行業中的地位日益凸顯。民生證券指出，當前全球電子氣體呈現外資寡頭壟斷的格局。國內氣體企業在快速發展中，技術研發實力也有了長足進步，隨著國產氣體企業品類擴充加速，未來三年，集成電路國產化的常用氣體，有望進一步實現多元產品覆蓋，伴隨多年技術積累，我國電子特氣行業有望迎來國產全面“開花”。

上市公司中，華特氣體目前能夠生產的氣體種類230多種，實現包括氟碳類、光刻類、氫化物等在內的約有50個產品供應到集成電路供應鏈的進口替代。南大光電電子特氣產品中，高純磷烷、砷烷主要用于集成電路制造的摻雜工藝和LED的化學氣相沉積工藝，是半導體生產的關鍵材料之一；三氟化氮是集成電路制造領域優良的等離子蝕刻和清洗材料，可用于先進制程芯片制造。金宏氣體電子半導體的特種氣體領域，已逐步實現了超純氨、高純氧化亞氮、電子級正硅酸乙酯、高純二氧化碳等產品的進口替代。

全球現象級“網紅減肥藥”上市申請獲中國藥監局受理

諾和諾德司美格魯肽注射液的上市申請于6月3日獲藥監局受理，目前處于在審品種目錄中。據了解，此次申報的適應癥為減重適應癥：作為低卡路里飲食和增加體力活動的輔助治療用于初始體重指數（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一種與超重相關合并癥的成人患者。

目前，“降糖藥”司美格魯肽變身“網紅減肥藥”成市場現象級產品。得益于司美格魯肽的火爆表現，諾和諾德業績維持高增長，2023Q1收入534億丹麥克朗（79億美元），增長27%；利潤198億丹麥克朗（29億美元；預測為191億丹麥克朗），增長39%。諾和諾德首席執行官表示，對2023年前三個月的銷售增長感到非常滿意，并指出這是基于GLP-1的糖尿病和肥胖癥治療需求不斷增長的推動，特別是在美國Wegovy的處方趨勢，凸顯了肥胖癥患者的需求高度未滿足。

上市公司中，諾泰生物司美格魯肽注射液目前處于小試階段，tirzepatide原料藥目前完成了立項及工藝研究處于小試階段。圣諾生物利拉魯肽原料藥及注射液項目于2019年6月取得國內《臨床試驗通知書》，目前正處于臨床Ⅰ期研究階段，索馬魯肽(又名“司美格魯肽”)原料藥及注射液項目國內正處于藥學研究階段，司美格魯肽原料藥國外制劑客戶尚未取得生產批件，所售原料藥僅用于制劑研發使用。華東醫藥目前已經布局司美格魯肽注射液產品，為全資子公司中美華東與參股公司重慶派金合作開發，計劃今年下半年進入Ⅲ期臨床試驗。

英偉達推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉換為高精3D模型

據悉，英偉達宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠將視頻片段轉化為細節層次豐富的3D模型。英偉達強調，Neuralangelo具備準確性與普適性。準確性即該模型可以準確呈現復雜材料的質地，例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普適性即創作者們能簡單使用智能手機拍攝的影片素材，即可創作出逼真的物件，并將其整合到他們的項目中。

根據Markets and Markets統計，全球機器視覺市場規模在2021年達到804億元，同比增長12.15%。未來得益于后疫情下宏觀經濟的回暖、制造業自動化升級、政策支持等因素，中國機器視覺行業規模有望進一步增長。天風證券表示，AI產業化催生工業智能相機的發展契機，拓寬應用場景。隨著芯片技術日益成熟，尤其是應用最新的DSP、FPGA及大容量存儲技術，攝像頭中加入AI芯片使其具備強大的視頻圖像采集技術和數據分析存儲能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機器視覺的應用需求，國內切入軟件市場機器視覺企業具有較高成長性。

公司方面，奧比中光年初發布的新品3D iToF相機Femto Mega，由公司與微軟、英偉達聯合研發制造。公司研發了中國第一顆3D感知芯片，是全球少有的全面布局六大3D視覺感知技術的公司。虹軟科技作為深耕于計算攝影和計算機視覺領域20多年的公司，有與CV關聯各種技術的扎實積累，在基于CV、3D圖形相關方向的AIGC領域，會有合適的技術迭代和創新。

華為版ChatGPT“盤古Chat”或將于7月7日發布

近日從華為內部獲悉，華為公司將發布一款直接對標ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為“盤古Chat”，預計將于今年7月7日舉行的華為云開發者大會(HDC.Cloud2023)上對外發布以及內測。產品主要面向To B/G政企端客戶。這意味著，在國產大模型軍備競賽中，繼阿里、百度之后，又一重要科技巨頭入局。

華為盤古大模型技術領先，2021年4月25日，在華為開發者大會（Cloud）上，華為云發布了盤古系列超大規模預訓練模型。華為盤古大模型基于鯤鵬和昇騰算力底座，主要定位于ToB市場，將賦能千行百業數智化轉型進程。華泰證券研報提到，未來隨著華為盤古大模型在千行百業智能化場景中加速落地，將為AI算力相關的服務器等領域帶來明顯的增量算力需求。

上市公司中，同方股份旗下同方計算機作為華為在計算產業的整機伙伴，在人工智能產業與華為昇騰產品線深度合作，并獲得華為昇騰產品線優秀整機合作伙伴稱號；九聯科技跟華為在人工智能AI領域合作的探索點主要在圍繞以鴻蒙為底座的算力大模型應用產品及相關技術的合作。

中興通訊發布業界首款Wi-Fi7 FTTR網關新品

6月4日，中興通訊重磅發布業界首款Wi-Fi7 FTTR網關新品，包括主網關ZXHNG7705和從網關ZXHNG1715。主網關采用XG-PON/10GEPON上行，主從網關的用戶側同時提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相較于當前FTTR產品，其在帶寬速率、Wi-Fi覆蓋能力上均有顯著提升，可以為家庭用戶提供更高速率、更穩定覆蓋的家庭內無線網絡。

近年來，FTTR社會關注度持續高漲，FTTR技術的高速傳輸、大帶寬、低時延等特點，使得它與物聯網技術結合非常緊密。分析師認為，隨著AI催化下算力需求的加速走向多樣化，未來，物聯網模組將承載更多邊緣算力，FTTR技術將與物聯網技術相結合，實現更加高效、智能的網絡傳輸。

上市公司中，源杰科技是國內先進的光電子核心芯片供應商，已成功開發光纖到房間（FTTR）非均分光分路器芯片；天邑股份針對客戶不同的定制化需求，FTTR組網、政企網關等多條產品線完成了數十個機型的開發設計及量產工作。