財聯社8月16日電，天風證券研報稱，堅定看好半導體全年的結構性行情，看好H2設備+材料+零部件板塊的顯性機會。近期長存、長鑫積極推進擴產，產能擴張+工藝改進對于硅片、前驅體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產各類材料廠商提供強勁成長機遇。7月國產設備中標量環比提升，華虹180億募投上市國產設備廠商有望充分受益。擴產周期+本土替代，上游材料+設備零部件板塊成長邏輯始終明確。